Dacă aveți nevoie de diverse documente care trebuiesc realizate o dată cu o comandă sau o vânzare, atunci eGestiune vă poate genera aceste documente, după un fișier template. Fie ca aveți nevoie de un contract, o garanție, un proces verbal de predare primire, o declarație de conformitate sau orice tip de document, acestea se pot genera automat din aplicație și se vor completa cu datele clientului și eventual produsele de pe comanda sau vânzare.
Aveți mai jos atașate câteva exemple, dar plecând de la ele, puteți să vă personalizați aceste documente după cum doriți. Mai jos, aveți pașii necesari pentru a realiza un astfel de document.
Fișierele template sunt create în aplicația „Word” de la Microsoft prin salvarea unui document cu extensia „.dotx”.
Pentru ca eGestiune să știe unde este necesar să completeze informațiile automat se vor folosi bookmark-uri în acest document.
Inserarea de bookmark-uri se face in felul următor: Scrieți un text ușor de identificat care va ține locul informației ce se ia din aplicație, de exemplu „[ClientAdresa]”.
Selectați textul pe care doriți sa îl înlocuiți și din tab-ul “Insert” al aplicației „Word” apăsați pe butonul „Bookmark”. Aveți mare grijă la selecție pentru că aceasta va fi înlocuită în întregime la generarea din eGestiune.
În câmpul de sus completați cu numele bookmark-ului și apoi apăsați ”Add”.
După ce ați terminat procesul de adăugare nu uitați să salvați fișierul, bineînțeles cu extensia .dotx
Setarea template-urilor în eGestiune se poate face accesând meniul ”Nomenclatoare”-”Template-uri”.
Dacă dorim ca la generare, să ne afișeze direct un fisier PDF, vom bifa ”Format PDF”, dacă nu, se va afișa un fișier Word, pe care îl mai putem modifica după cum dorim.
Mai jos aveți lista posibilă de bookmark-uri, pe care le puteți seta.
Bookmark-uri furnizor:
- FurnizorDenumireFirma
- FurnizorRegCom
- FurnizorCUI
- FurnizorAdresa
- FurnizorLocalitate
- FurnizorJudet
- FurnizorBanca
- FurnizorCont
- FurnizorCapSocial
- FurnizorDenumireSediu
Bookmark-uri client:
- ClientDenumireFirma
- ClientCUI
- ClientAdresa
- ClientLocalitate
- ClientJudet
- ClientBanca
- ClientCont
- ClientTelefon
- ClientEmail
- ClientPersoanaContact
Bookmark-uri vanzare și contract:
- VanzareData
- DataInceput
- DataSfarsit
- DataContract
- NumarContract
- VanzareNRC
- VanzareProduseDenumireLista
- VanzareProduseCuObservatiiDenumireLista
- VanzareProduseCuObservatiiSiLot – genereaza tabel
- VanzareTabelProduse
- VanzareNrFactura
- VanzareSerieFactura
- DataDeAzi
- VanzareValoare
Avize:
- AvizLocatieDestinatar
- AvizNumarDocument
Lista modele:
